少女暂时所属的魔术社，将会在一处室内舞台上进行表演。
歌剧社的表演过後，就是魔术社的演出。
把歌剧社的布景移走，让观众可以清楚看见舞台後方并无机关，然後作魔术师打扮的男学生正式登场，他正是魔术社的现任社长。
首先推出小小的桌子，表演几个简单的小魔术。例如把手帕盖在竖起的姆指上，再拿针扎进去，可是当手帕拿开，手指却完好无缺。又例如把水倒进水杯中，再把水杯翻转过来，却不会有水流出来……
把气氛稍为带动起来後，就是少女也一起演出的大型魔术了。
在魔术师的呼唤中，穿着学校制服的女助手登场。
负责表演的魔术社社长，是一位三年级的学长，而且这位学长的身高本来就较高，身材跟成人已经差不多。可是女助手却十分娇小，而且还穿着学校制服，看起来就像是才入学不久的一年级新生一般，还只是一个小女孩而已。
不过脸上容貌是否同样稚嫩却看不清楚，因为这位女助手的脸上，还戴着一副掩盖了半张脸蛋的蝴蝶眼罩。部分观察力出众的观众，还发现女助手除了学校制服外，还穿上了直接没入裙摆中的长袜，手上也穿上手套了。配合长袖的冬季制服，除了领口上的头部以外，女助手全身均隐藏在衣服的包裹之下。
接下来在舞台的另一端，则是由同样是学生充当的工作人员，推出一具在服饰店的橱窗中常常可以看见的模型人偶。
人偶身上，穿着一套魔术师助手的服装。黑白配色的上半截像是礼服一般的样式，领口还有一个可爱的鲜红蝴蝶结领带，不过两侧却没有衣袖，直接展露出肩头。下半截後方是两片长长的礼服下摆，前方却是连大腿一半也不到的黑色小短裙，配合包裹到大腿中段的黑色网袜，展露出一小截大腿，十分性感。
然後，名为「身体替换」的魔术，正式开始。
魔术师首先装模作样地拿起女助手的手和头发端详一番，「证实」这个一眼就看得出来是人的女助手真的是人，然後又到模型人偶那边敲敲打打的，虽然胶质的模型敲不出太大声音来，不过也算是验证了那个确实是人偶。
接下来又是工作人员登场。
两片布幕分别由舞台两端推出，大概两人宽的布幕，只有门板的高度，刚好可以遮着分别站在魔术师两侧的女助手和模型人偶。布幕後面还备有射灯，在射灯的照射之下，可以看见空荡荡的布幕後面甚麽也没有，直到布幕被推到女助手和模型人偶身前，两者的阴影才在布幕上被映照出来。
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